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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出💋，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入👄💌🍇，以及AI智能眼镜产品落地👄👿🌽，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台😻👙，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%💔💛。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场(chang)表现仍是由资(zi)金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确(que)定风险。

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