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我们在中(zhong)期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股(gu)票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正(zheng)反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影(ying)响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值(zhi)修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是观(guan)察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易(yi)环境波动(dong)及过(guo)于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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