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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重(zhong)估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛下(xia)行对(dui)应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪(hu)深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影(ying)响，也会对市(shi)场风(feng)格的演(yan)变起到关键作用。这(zhe)个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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