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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”🍈🥑🍇。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时🥔，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待💌。由于转为盈利状态后🥦👚，投资的信心将会持续提升🍆，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🤬🥭🥬、融资买股票或者买基金。

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（一(yi)）氧化铝：随着利润修复，前期(qi)减产产能(neng)逐步复产，叠(die)加新投产投放顺利，将陆续看到(dao)库存(cun)和(he)现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回(hui)过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件(jian)之(zhi)前，我们倾向于 60 美金作为矿价(jia)的底(di)部，因为(wei)从成本和历(li)史出矿价(jia)格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但(dan) 60 美金(jin)之下可能(neng)会触及部分几内亚高成(cheng)本项(xiang)目(mu)和非几内亚矿(kuang)石的成(cheng)本，引发矿石供应收(shou)缩(suo)。但几内亚事件后(hou)，矿石止跌小幅回升后再度僵持(chi)，由于事件落(luo)地进度、对于企业成本的增加等信息(xi)不透明，矿价底部(bu)有不确定性，对应(ying)氧化铝(lv)底部需要谨慎。此外短期仓单仍(reng)在去化且(qie)实(shi)际量级或低于(yu)公布数量，需要关(guan)注仓单回(hui)升的节点。预计主力合约运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看矿价）。

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