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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切(qie)换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相(xiang)对靠(kao)后、而近一(yi)月以来(lai)盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电(dian)网(wang)设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股(gu)债息(xi)差性价比(bi)进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合(he)估(gu)值、拥(yong)挤度位置，短期风(feng)格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示(shi)，截至6月29日，年内公募(mu)基金分红总(zong)额达(da)1274.59亿元，较2024年上半年增长(zhang)超(chao)三成。其中，债券型基(ji)金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以(yi)83.94亿元的分红总(zong)额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有(you)业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去(qu)年，但也需(xu)要注意外部环境变化、宏观经(jing)济形势波动等风险因素可能导(dao)致部分(fen)基金分红规模不及预期。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥭；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🤬🧅，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥕💔。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👘👿。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍆🥾🥕🍋😻，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🎒🥒🍑👜，扭亏赎回压力缓解🍎🍒🥭，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🥒，这种情况发生的概率越来越高💯，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍅🥻💋，指数有望持续上行🥾👄，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。