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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估(gu)值处在(zai)近几年较高(gao)的水(shui)平，但科技股和(he)互联网企业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股(gu)价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。

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伊(yi)朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)(nian)儀(yí)式(shi)上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列(lie)的所作所爲(wèi)證明其未能履行任何(he)承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度(du)警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)(hui)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)(bei)承諾的行爲。

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缴费(fei)增加和劳动者参(can)与退休计划(hua)的背后，是越来越多的(de)雇主自动为新员工注册退休计(ji)划，且没有等待期。目前(qian)，超过 60% 的计划都采(cai)用了这种做法，通(tong)常会将(jiang)这些缴费专(zhuan)门用于目标日期退(tui)休基金（员工可以选择退出）。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🩳🥬🍇。然而🍏🍒👞💞，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍍🧄，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💓🤬🥝👡。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍋🍌，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临👄🥿，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🍊，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🥝💘😠，累库压力将贯穿下半年🥕👗，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🌽，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🌽😡🩳💘，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、先锋集团的数据显示，如果加上雇主的缴费🥑🥦🍎，参与者的平均总缴费率为 12%，高于四年前的 11.3%。“这是一件非常好的事情，因为这会带来积极的退休结果，” 先锋集团战略退休咨询主管大卫・斯廷内特告诉雅虎财经👢🍍🥾😠。

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级👗💖，原油价格可能会上涨🍍👡，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位👿，股市可能会下跌👡。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👗💯💘🍆，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🥦🍄🎒💘，两者的关系往往会转为负相关😻🍑。