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3、策略观点：从(cong)供(gong)需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速(su)和(he)吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力(li)增(zeng)速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧(ou)线的(de)传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线(xian)运价见(jian)顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在(zai)08合约逐步进入(ru)交割月前(qian)可考虑逢低做(zuo)多。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空(kong)间。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退(tui)及淡(dan)季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理(li)，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约(yue)间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具(ju)备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价(jia)差(cha)走势，预计(ji)较当前价(jia)差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的(de)概率较(jiao)大。而基(ji)本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量(liang)类风格的表现(xian)。实际情况来看，6月市场(chang)走势维持了震荡的(de)趋势，指(zhi)数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于(yu)伊以冲突(tu)的影响，市场(chang)一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市(shi)场重回到反弹的态势(shi)，并且完成了多个(ge)指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表现较好。