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2025年上半(ban)年蛋白粕期货震荡运行(xing)，基差大(da)起大落，因美对外加征关税以及国内大豆阶(jie)段(duan)性供需失(shi)衡。油脂市场呈现(xian)分化，棕榈油高位回落，菜(cai)籽油坚挺，因供需格局差异(yi)。

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本周市场各指数全面上(shang)涨，上(shang)证综指上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中(zhong)证(zheng)1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要为任(ren)何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的(de)税款。不过，也有一些情况可以免除这一税务(wu)罚款，包括某些医(yi)疗费用(yong)、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的(de)提款。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续(xu)较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素(su)影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高(gao)的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同(tong)比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域(yu)布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、寬(kuān)貨(huò)(huo)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)(qing)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地，不過(guò)短期央(yang)行貨幣政筴撡(cāo)作或以(yi)數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)主(zhu)，降息時點或偏晚。下半年來(lái)看，財(cái)政或(huo)先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降準(zhun)可能早于降(jiang)息（幅度(du) 25-50BP）。另外(wai)，央行(xing)國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度(du)重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情(qing)緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可(ke)能降(jiang)低(di)央行買(mai)債(zhai)槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)件。