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陈健玮：关注(zhu)五个方(fang)面的投资(zi)机会：一(yi)是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智(zhi)能驾驶、具身智能等；二是消费复(fu)苏和品牌出(chu)海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等(deng)；三是高股息资产，具有提升分(fen)红能力和意愿的个股估值中枢将(jiang)得到提升；四是事件(jian)驱(qu)动型的投资机会，投资者可择(ze)机增配被(bei)错误定价的优质资产，或阶段性增配(pei)黄金类防御性资产；五是细分领域龙头(tou)价值重估，不少港股的细分领域龙头估值(zhi)出现明显低估，有望(wang)被南下资(zi)金逐(zhu)步(bu)挖掘，建议适度进行逆向布局。

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在上个月的月度观点报告中💘🍈🍒👝，我们写道“展望6月🍆🩲，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局💌🍍👜🍆🍄。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍒🍌🍄💝。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👛🩲、质量类风格的表现👗。实际情况来看🍊，6月市场走势维持了震荡的趋势🥬，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🥕。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🍇🍄。截至目前🥥🧡，该募投项目经过前期试生产💘🤬😈，已完成对生产工艺🩳💋👛、机器设备的安装调试💌💞👠，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后👠👘，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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1、此外，6月25日晚，杉杉股份髮(fà)佈(bù)公告，公司間(jiān)接控股股東(dōng)杉杉控股有(you)限公司持有無(wú)限售流通股的1300萬(wàn)股被(bei)司灋(fǎ)處(chù)寘。今年以來(lái)(lai)，杉杉(shan)控股及其一緻行動(dòng)人的持股由于司灋拍賣(mài)、可交債(zhài)轉股(gu)等原囙(yīn)，處于持續(xù)下降過(guò)程中(zhong)，此次拍賣后，最新持股比例下(xia)降到(dao)26.36%。

2、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🥥👞。9月几内亚雨季来临后👙，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会🩱🍅。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈👝🍍😈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑💟💔，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🤍，或有进一步冲高的驱动😻。中美关税缓和期结束👚🍉🎒，叠加中东局势不定🥥💕，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。