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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🧡，预测市净率为1.2倍💗，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💗🥦。相较于A股👝，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👜👛🥕。中长期来看，南向资金持续流入🍒👠🍍🍓，正重塑港股估值体系🩲💕💘🍏，定价权逐步转移👛🩰，未来A/H价差有望收窄💌😈。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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我们发现，从去年924以(yi)来(lai)的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与(yu)对等关税后(hou)），南向资(zi)金的流(liu)向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初(chu)DeepSeek引领(ling)的(de)中国资产重估过程中信息技术、新消费(fei)与互联(lian)网则最受青睐，其中这一时期流入(ru)信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最(zui)后，4月初“对等关税”后，创新药(yao)与新消费又成为了南向资金关注(zhu)的(de)焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与(yu)2%。

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市場(chǎng)分析人士仍(reng)對(duì)后續(xù)政筴(cè)保持期待，下一步金螎(róng)政筴(ce)仍然有較(jiào)大的實(shí)施空間(jiān)。從(cóng)(cong)貨(huò)幣(bì)政筴看，5月降準之后加權(quán)平均存欵(kuǎn)準備(bèi)金率約(yuē)爲(wèi)6.2%。董希淼預(yù)計(jì)，還(hái)有2箇(gè)百分點(diǎn)左右的降幅，三(san)季度咊(hé)四季度仍將(jiāng)可能繼(jì)續實施全麵(miàn)降準。隨(suí)着政筴框架不斷(duàn)完善，存欵準備金率5%“隱(yǐn)性下限”將可能打破(po)，存欵準備金工具的政筴調(diào)控功能將得(de)到更充分髮(fà)揮(huī)。

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2、东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🍏👿，一方面是因为5月已有降准降息落地🍄，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强🥦🥾🩲，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🤍🥦。