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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍒🍏，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👡💘💛💋🩰，存储器供不应求💘，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🩳💛，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍎🧡🍑💝、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍓👄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍄🥑，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速😻🧡🥦，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍄，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、1、宏观🥔。海外方面👘，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右😡👜，进口铜约70万吨👜💝，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥭🧅，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👅😠👚🍋，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现👙；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🥻🥔👛🧡，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥬；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💞🧡🥥，但地产投资持续拖累🥬🥒，消费者信心偏弱🍌🥻，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👿。

2、不過(guò)，讓(ràng)(rang)市場(chǎng)意(yi)外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股(gu)價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股(gu)均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度(du)“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮(rong)昌生物A股在早(zao)盤波動(dòng)下行后，收(shou)盤(pan)前止跌小漲(zhǎng)1.5%，收(shou)盤報(bào)收61.61元/股(gu)，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)(xu)保持(chi)跌勢(shì)，截至收(shou)盤報收55.55港元(yuan)/股，跌幅6.17%，市值313億港元。