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大势上🍍🍑👝，随着宏观经济和政策托底🩰，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维🩳🩰。遇到行情拥挤🧄👅、潜在风险扰动带来的短期战术性调整💔，恰是中期择机逢低布局的机会👚🩰🍌。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数👡🍇👠、沪深300、中证500🥒💘🍈🧡、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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战略上💔💔，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍊🧄🩲、政策基调积极👄、各类主题机会活跃👛🍄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍉💞💝💕。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥝👿👚。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👡🍎👙，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😈🍌🍏。与此同时🥿，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🎒🧅🍍。2020年7月突破后形成的牛市👞💔，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👛😻，二季度开始盈利快速上行🧅💓。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、快(kuai)速演变的(de)地缘政治局势让(rang)许多投资者感到措(cuo)手不及。洲际交易所欧(ou)洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对(dui)冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头(tou)寸(cun)，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前(qian)他们刚刚建立(li)了 11 周以来最大的(de)看涨头寸。

2、上(shang)海易居房地产研究院副院(yuan)长(zhang)严跃进(jin)在接受《证券日报》记者采访时表示，当前改善性住房需求持续释放，以及现房销售占比上(shang)升(sheng)，反映出购房者对于居住品质和交付确定性(xing)的重视(shi)明显增强。中高端改善产(chan)品成为(wei)支撑市场成交的(de)重要力量，也在一定程度(du)上稳定了核心城市的(de)市场预(yu)期。随着“好房子”标准逐步推广(guang)，市场有望延续温和修复态势，核心城市改善需求有望(wang)继续“领跑”成交。