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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍄🥾🩰🩲💛，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善😠🍌🥝🍆，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥦💗，下游需求旺盛👞😈，产能延续去化🍍🧄💋，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🩲🥝，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👡💯👘，叠加人形机器人产业化提速💝，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👝👡🥿，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💕💟🍑👿👿。

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1、值得(de)關(guān)註的昰(shì)，中國(guó)宏橋(qiáo)于(yu)6月23日髮(fà)佈(bù)盈利(li)預(yù)(yu)喜，預計(jì)2025年上(shang)半年淨(jìng)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)35%，達(dá)到124億(yì)元人民幣(bì)，超齣(chū)市場(chǎng)預期。美國銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)，由于近(jin)幾(jǐ)週鋁(lǚ)(lv)價(jià)一直呈上陞(shēng)趨(qū)勢(shì)，中國(guo)宏橋2025年上半年淨利潤最終可能(neng)會(huì)高于公司預期。

2、2、库存：即便上半年玻璃产能下降💗，但企业库存并未有效去化💕🥻💔，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%😻😈。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现👙🩱、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库🍑💯。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。