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进入7月后，综(zong)合业绩披(pi)露(lu)期(qi)效应、海(hai)外(wai)流动(dong)性环境变化、增量(liang)资金(jin)及风格(ge)交(jiao)易热(re)度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自(zi)动化设(she)备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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除此之外，在经济改善的同时(shi)，往往伴随着大型产业趋(qu)势的发展，大型产业趋势的特(te)征是低渗透率，政策支持(chi)，关键(jian)技术和(he)产品的变化带来渗透率预期的(de)快速提升(sheng)。大型产业(ye)趋势也是阶段II的核(he)心进攻方向。报告的第三部分(fen)将会进(jin)行详细论述。

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