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2、央行主導(dǎo)的流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)通常對(duì)(dui)應(yīng)看(kan)債(zhài)做股邏(luó)輯(jí)。囙(yīn)爲(wèi)(wei)此時(shí)央行貨(huò)幣(bì)寬(kuan)鬆(song)，資金利率大(da)幅下行，股(gu)債資産(chǎn)(chan)均受益于槓(gàng)(gang)桿(gǎn)資金(jin)推動。在資(zi)産價(jià)格不觸(chù)及(ji)泡沫破(po)滅(miè)(mie)的情境下，市場(chǎng)交(jiao)易呈(cheng)現(xiàn)爲股債雙(shuāng)牛的特點(diǎn)，比如2014年~2015年；

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自2023年下半年以来👜🥭，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外🩰🥒🍊，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态👗💕，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示👡，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🍉，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🌽💞🍒🧡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👿😈，分别以25/3/20、25/6/12为界🌽🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换🥿🍋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💖、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👗👞💝🍆、风电🥥、游戏已陆续兑现外💌💛，后续建议关注半导体💋💖💯💖、电池（固态电池主题）🎒、电网设备🥿🍋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💝🍎，也需警惕银行板块的短期波动风险😠😻👙🍋🩰。胜率方向👄，结合估值🥭、拥挤度位置🍄🩳🩳，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🍉🍇🥑。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续💟👞🍄。

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1、除此之外🥭🥑🍒，在经济改善的同时🥥👅🩱，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍎👜🧅👅。报告的第三部分将会进行详细论述🍊🩰。

2、劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)(shi)重要輔(fǔ)臣尹吉(ji)甫(fu)所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資(zi)料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)(jian)證”；比(bi)如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)(duan)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏(liu)金地(di)藏菩(pu)薩(sà)，“有一種(zhong)説(shuō)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。