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周思聪：上半年港股市场(chang)表(biao)现亮眼，主要是中国科技(ji)资产价(jia)值重估、南向资金大量流(liu)入，以及港股长期处于估值洼(wa)地等因素共振，同时，国(guo)内政策的支持也增(zeng)强(qiang)了市场信心(xin)，尽管受关税风波影响(xiang)出(chu)现波动，但(dan)整体呈现出较强的韧(ren)性和上涨态(tai)势(shi)。

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2🥕🍉👢🧅、需求：上半年🧄🍓👅，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力🥝🥭🍇🥭，且动力和储能端表现明显🤬🍆😻。终端来看🎒🌽💞，上半年受到降政策、降价因素推动👛💗👞🍓，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样🍈🥝，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆👄😡🥔🍒💝，整体库存呈现出较大压力🥕🍎。

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从行业表现层面(mian)，政治(zhi)局会议后行业上涨概率(lv)相对较高。会议前(qian)两(liang)周，化工、电(dian)力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料(liao)、轻(qing)工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议(yi)后两周，石油石化、环保上涨(zhang)概率相对较高。

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6月份(fen)景气较高的(de)领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域，其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游(you)制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。

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1、由于库存指向仍相对悲观💟，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少🩳🌽👠🍏🍓，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部🌽💔💝，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快👡🥬，美国产量高位回落的情形下😻🧄💕，轻重油价差有望重新走扩😡🥕😡，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🥭🩲，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🥔。

2、“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说🍈🍏，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过，从成本端来看💝，目前PX的供需结构优于PTA👡💘🍆😈，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导🎒🤍😈🥬👝，带动其价格上行。