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⚑ 中观(guan)景气和行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预(yu)计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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