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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善(shan)维持，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进(jin)一步稳(wen)增长(zhang)政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持(chi)下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲(chong)式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期(qi)、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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