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结合细分(fen)领(ling)域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季(ji)环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比(bi)趋势向上、5月集成(cheng)电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增长(zhang)。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业(ye)务(wu)收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应(ying)，二季度盈利或超预期(qi)。

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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估(gu)值(zhi)处在近几年较高的水平，但科(ke)技股和互联网(wang)企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据(ju)显(xian)示(shi)，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速(su)预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一些优异的结(jie)构(gou)性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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何濤(tāo)：早期一定歡(huān)迎競(jìng)爭(zheng)，2027 年應(yīng)(ying)該(gāi)會(huì)昰(shì)電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)起量的一年，2030 年可能滲(shèn)透率(lv)會到 50%，那才昰存量廝(sī)殺(shā)時(shí)。我希朢(wàng)早點(diǎn)走(zou)到那一天。

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1、周思聪(cong)：全球经济(ji)增速将对港股市场产生重要影响，货币政(zheng)策的松紧程度和财政政策的力度将直(zhi)接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同(tong)行业的发展趋势将影响相关板块的表(biao)现。

2、在持续开展针对日本福岛核污染水排海(hai)的长期国际监测和中方独立取样(yang)监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水(shui)产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护(hu)消费(fei)者合法权益，中方决(jue)定(ding)有条件恢复日本(ben)部分地区水产品（含食用(yong)水生动物，下(xia)同）进口。具体事项公告如下：