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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期🍊💝🥾🍋💟、锰矿供应收紧（上行风险）🍍🍇🥒🍉🍄；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回落、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）💯😡。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👗🍌，大模型与AI Agent加速升级👄🍊。2025年6月11-12日😈💖，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍏🌽。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍋😻、Agent开发、多模态理解等前沿领域💛👠🎒🍑💗，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💖；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👛，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品😈🥔，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💞、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👠💯。

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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)(lian)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)(jing)流入(ru)額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)(dang)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指(zhi)小(xiao)幅收漲0.47%。

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下半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)(que)定性對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整(zheng)進(jin)一(yi)步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步(bu)調低了2025年的經(jing)濟增(zeng)速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高了2025年的失業(yè)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

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