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6、国(guo)内市场方面：棉花阶段底部或已出现(xian)，但丰产预期下，棉价反弹承(cheng)压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主(zhu)要因素是较为(wei)宽松的供(gong)需格局和中美关(guan)税。站在当前(qian)节点来看，中美关于关税问题已经(jing)原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量(liang)偏(pian)低，目前(qian)国内棉花商业库存已经降至(zhi)新年度同(tong)期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观(guan)与基本面均有好转，再(zai)破前低概(gai)率较低。展望未来(lai)，新年度棉花(hua)供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强(qiang)，本(ben)年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于(yu)现蕾、开花阶段，天气状况良(liang)好，本年度新棉仍大概是丰(feng)产格局。需求端，棉花刚需仍(reng)在，但短(duan)期难有大幅超预(yu)期新增。终端纺服产品零售额同比为正(zheng)，但同比增(zeng)速持续(xu)低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速(su)要好(hao)于纯棉类需求。进出口方面(mian)，美国是我国主(zhu)要的棉花进口国(guo)以及纺服产品(pin)出口国，目前(qian)中美关税仍然较高，且未来(lai)降至特朗(lang)普(pu)上台之前水平难度较大，对于棉(mian)花进口以及终端纺服(fu)产(chan)品出口势必会有一定影响。整体来(lai)看，当(dang)前(qian)棉花供需格局要好(hao)于年初水平，棉价底部有支撑，展(zhan)望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市(shi)前(qian)低进口、低库存(cun)现状，棉价(jia)重心(xin)或有一定抬(tai)升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏(pian)弱(ruo)，预计开秤价格与去年(nian)同期(qi)持平或略有下降(jiang)，不足以(yi)支撑棉价持续上行，即下半年郑(zheng)棉期价重心或略有上移，但空间预计有限(xian)。

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包括日本🍏🥒、印度和欧盟在内的一些合作伙伴在尚未确定芯片😈、药品和商用飞机等出口产品将受到多大程度单独征税打击的情况下，业不愿签署协议🥿👘🍎。美国商务部将在未来几周公布对部分行业的调查结果，这可能会导致征收关税。

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2、具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车(che)销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口(kou)敞(chang)口风险较小(xiao)，外需维持韧性(xing)增(zeng)长，重(zhong)卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二(er)季度太阳(yang)能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续(xu)去化，光(guang)伏中期业绩或迎来(lai)边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化(hua)设备板块中期业绩有(you)望延续(xu)较快增长。