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2🎒、卓创统计数据显示🍊👝🥬💌，6月26日🥥🥔👝🥾，仔猪均价441元/头，较年初增加66元/头，较4月年内高点跌109元/头。上半年，仔猪价格受到养殖端补栏心态变化的影响，呈现涨-跌-涨-跌的表现。4月以来，养殖端对未来猪价的悲观预期🍉👝💯，叠加二次育肥对仔猪补栏的份额挤占🥻🤬🥦🧅👛，仔猪补栏意愿下降👚👠🩰🩲💝。在这一阶段，仔猪价格下跌👿🥕，市场交投减弱👚💓🩳。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和(he)就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩(ji)修复(fu)的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届(jie)董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时(shi)间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负(fu)有法定(ding)义(yi)务，监(jian)事(shi)会应(ying)尽(jin)职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成(cheng)员应负有不可推卸的法(fa)律责任(ren)。”

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1、指數(shù)依(yi)然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要(yao)原囙(yīn)昰(shì)基(ji)本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未(wei)形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)(ceng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞(sai)特最新錶(biǎo)述，7月初美(mei)國或將(jiāng)與(yu)一係(xì)(xi)列國(guo)傢(jiā)達(dá)(da)成貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)(sheng)。國內(nèi)層麵，國內經濟(ji)內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市(shi)持續(xù)迴(huí)落，消(xiao)費(fèi)(fei)與投(tou)資增長(zhǎng)乏力。國(guo)內政筴聚焦(jiao)惠民生(sheng)方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保(bao)持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日(ri)的抗戰(zhàn)勝(shèng)利(li)紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但(dan)由于缺(que)乏增量資金與基本(ben)麵改善，使得指數在震盪區(qu)間，而非市場預期(qi)的突破咊(hé)主陞。

2、目前来看🩱，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👙🍈，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👗👛👅🍍。从目前美国对关税的态度来看👛🥝🥒💕👢，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍅🥥，虽然有反复🥻💋💗，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。