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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风(feng)格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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去年7月🍑，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具🥦🥥，字画收藏品无数，家庭资产近亿💋🧅。今年6月👛🩳，曾某再次发声🍆🍊😠👿，称举报一年未公布核查结果👗。

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