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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于(yu)港股。解决(jue)当前信用周期(qi)收缩的问题，除了总(zong)量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行(xing)同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资(zi)金或正从医(yi)药和(he)消费切向(xiang)科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延(yan)缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化(hua)频(pin)出，或将(jiang)带来市场注(zhu)意力(li)重新转(zhuan)向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的(de)重心(xin)。

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