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豪威集团：公司已于(yu)2025年6月27日(ri)向香港(gang)联交所递交了发(fa)行境外上市股份(fen)（H股）并(bing)在(zai)香港联交(jiao)所主(zhu)板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网(wang)站刊登了本次发(fa)行上市的申请资料。

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行(xing)业层面(mian)，展(zhan)望(wang)7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续👙🥻🍏👄🤍，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前💞😠👠🍈🥒，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升🍄🍇，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💞。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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