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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的(de)可(ke)能(neng)性(xing)较大。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改(gai)善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)(yue)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金(jin)螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資(zi)金止盈壓(yā)力，微(wei)盤指數(shù)再(zai)度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度(du)上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)(ti)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不(bu)能(neng)達(dá)成(cheng)溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢(shi)上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)(feng)格方麵，市場或由(you)小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均(jun)衡。

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2023年8月，再融资政策自2020年(nian)宽松后，再(zai)次收紧。定增市(shi)场当(dang)前的现状也引发众多投资者(zhe)关注，定向增发事件效应是否还能有效(xiao)？涉及定向增(zeng)发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的(de)事件效应进(jin)行了细致的分析(xi)。

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1、“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走(zou)势(shi)在绝大多数时间(jian)内同步，汇(hui)率(lv)成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表(biao)现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续(xu)性：短、中(zhong)、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

2、目標(biāo)明確(què)：再(zai)迴(huí)到目標日期基金。美國(guó)人喜歡(huān)這(zhè)類(lèi)基金，我也一樣(yàng)(yang)。根據(jù)(ju)晨星公司最近髮(fà)佈(bù)的《目(mu)標日期基金槩(gài)況(kuàng)》報(bào)告，2024 年目標日期(qi)基金(jin)的資産(chǎn)飇(biāo)陞(shēng)至創(chuàng)紀(jì)錄(lù)的 4 萬(wàn)億(yì)美元。