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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🧄🥝👜、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🌽、-0.31%🍌，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍏👜🥑。

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据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩👅🍌🥥👚，新建了许多豪华酒店和住宅💝🍍🍒😈🍇。但高盛最终没有推进这项收购。

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流動(dòng)性(xing)1500股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比(bi)增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)(e)的迻(yí)動(dong)平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍(reng)是流动性驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的(de)大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维，等待胜率催化；同时(shi)，运用交易指标适度(du)轮动、规避过热风险。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头(tou)与(yu)ROE基本(ben)匹配，但部分新消费(fei)估值较高。今年以来中国(guo)经济整体(ti)仍需修复、但结构有亮点(dian)的宏观(guan)环境，这些亮点恰(qia)恰都在(zai)港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消(xiao)费(fei)板块更是突破了传统消费领域估值思(si)路的“束(shu)缚”。我们(men)认为判(pan)断港(gang)股估值(zhi)不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视角考虑到港股通个人和公募投资者(zhe)需要支(zhi)付至少20%红利税，AH溢(yi)价收(shou)敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股与港股买分红资产就没(mei)有差(cha)异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突(tu)破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理(li)。

2、復(fù)盤(pán)來(lái)看(kan)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)(dan)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消(xiao)息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市(shi)場將(jiāng)在2027年開(kāi)(kai)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)(mo)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。