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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元(yuan)，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算(suan)，2025年7月解禁槼(gui)糢爲(wèi)2567億元，解禁(jin)槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元(yuan)、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆890億元(yuan)、科創闆(ban)1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要(yao)股(gu)東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底(di)部回(hui)暖，行业供(gong)需格局(ju)预期改善(shan)。2025年上(shang)半年，化(hua)工品(pin)价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶(jie)段，但目前(qian)全球能源类成本已从高位回落，同时，从(cong)供给(gei)、需求、库存角度看，行业(ye)已(yi)出现(xian)积极变化。综合来看，在(zai)行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业(ye)景气有底部回暖的迹象。

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另外供应端周(zhou)五夜盘市场再度传出(chu)消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领(ling)导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是(shi)可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国(guo)家已同意在过去三个(ge)月中每天大(da)幅(fu)增产41.1万桶。几(ji)位代表表示，他们的国家已准备好在7月(yue)6日召开会议(yi)时考虑在8月(yue)再次提高产量。消息人士称，八个(ge)成员国在7月6日开会时，欧(ou)佩克+可能会在8月再次将石油(you)日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得(de)注意的转变，在上次会议(yi)上，俄罗斯曾短暂(zan)反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的(de)人士本周早(zao)些时候表示，如果欧佩克+认为有必要，莫(mo)斯科现(xian)在更愿意接受新的增产(chan)措施。周五，俄罗斯(si)副总理(li)诺瓦(wa)克在被问及进一(yi)步(bu)增产的可能性时说：“我们(men)将在会(hui)议期间研究这(zhe)个问题(ti)。”目前来看欧佩克+继(ji)续提速增产仍(reng)是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克(ke)+实(shi)际产量增加低于其提速目标，但(dan)沙特5月产量增加明显，或(huo)会(hui)带动其他(ta)成员国增产提速。接下来一段时间市场将继(ji)续评估消费旺季与(yu)欧佩克+提(ti)速增产的综合影响(xiang)。短期内来看旺季窗口(kou)还是明显缓解了供应端增产带(dai)来的压力，但随着时间推移欧佩克+增(zeng)产(chan)量(liang)的不断累积预计对油价的压制将会更加明显(xian)。

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1、此次在越博动力案中，证监会首次对配合造假方同步追责🥦💘🍆，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书🧡，于某🥕👙🥔🍇💯、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元💓、0.91亿元👠💘。此外，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形🧅👗，证监会拟对于某🌽🧄💞🌽、贺某分别处以200万元、30万元罚款。“首例”之后有望出现更多案例，提高配合造假的违法成本😻，增强监管威慑力👢👜，破除造假“生态圈”。

2、从中长期角度🥭🍆🧄，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍍👞、算力基础设施与AI生态的完善🥬💔👿、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👙👿👠💝、机器人🩳、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💘、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🤬、储能、氢能🥔💌、核电）💋🍍，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。