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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续(xu)较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边(bian)际改(gai)善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信(xin)息技术领(ling)域(yu)。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善(shan)的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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