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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税💞🥔💟，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天💕，至下个月到期。

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但 Meta 并(bing)非唯一一家紧盯硅谷(gu)人工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公(gong)司也在考虑(lv)收(shou)购一家人工智能公(gong)司，以提升自(zi)身在人工智能领域的发展(zhan)前景(jing)。

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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来(lai)估(gu)值修复机会的推荐(jian)。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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周(zhou)思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的(de)科(ke)技资产、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技(ji)领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年(nian)智能驾驶(shi)渗(shen)透率有望快(kuai)速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供应(ying)商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值(zhi)系统性(xing)提升的起点。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏(pian)股(gu)基金(jin)（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量(liang)化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状(zhuang)态。也就意味着(zhe)，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入(ru)到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得(de)指数进一步的加速上涨。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征😻💌，例如🍈，医疗保健方向涨幅约50%🍏👛💗🥕，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨💯。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍄🍈💝、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🍉💔🌽💕，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👜🍓。