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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)(gang)材(cai)需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)(ban)強長(zhǎng)弱(ruo)，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內(nei)需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週(zhou)均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降(jiang)3.73%；熱(rè)(re)捲(juǎn)週均錶(biao)需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)(chan)仍處(chù)于下行(xing)週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高位但錶現(xian)分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持(chi)續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏(fu)等行(xing)業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉(zhuan)曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)(mian)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与(yu)市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合(he)相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科(ke)技(ji)股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。

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从公司整体收入表现来看，2021年至2024年期间开源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元👅🥑、6.12亿元、6.87亿元，表现出持续增长。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存(cun)周期、合同负债(zhai)增速、二季(ji)度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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