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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响。三(san)个月滚动来看，大(da)类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消(xiao)除，但已有所緩(huǎn)解(jie)。從(cóng)(cong)關(guān)稅(shuì)引(yin)髮(fà)的(de)通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的(de)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)信(xin)號(hào)咊(hé)(he)糢(mó)餬(hú)(hu)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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