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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行(xing)季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍏，目标已经直指去年11月的高点3509点🥝🧅🍈🍓，且不排除会挑战3509点上方👢，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💔👅，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍄🥑🩲、全市场风险偏好提高的情况下😡🥝，军工、计算机、传媒🍋💞💟🍒、电子💋😡、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🍇👞🥑，我们建议：不“恐高”💔🥿，继续持有当前中线仓位💖🥭👝，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、德福科技：近日🥭🍎，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》👢🍏，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

2、投资收益方面，贵州银(yin)行2024年度，投资证券(quan)净收(shou)益为20.17亿(yi)元(yuan)，同比(bi)增加9.05亿元，增幅81.37%。投(tou)资收益的增(zeng)长一定程度上提升了该行利(li)润(run)的稳定性，但鉴于证券类投资易受市场波动影响，相关收益的可持续性仍需结合市(shi)场环境与资产配(pei)置(zhi)策略进(jin)一步观察。