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許(xǔ)廷全(quan)：若以海外(wai)衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至(zhi)6月21日，市盈(ying)率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍(bei)標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏(pian)差。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)相較(jiào)(jiao)去(qu)年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估(gu)值(zhi)均仍(reng)低于(yu)長期(qi)歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場。

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5月民航正(zheng)班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分(fen)点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩(kuo)大至(zhi)10.18%。

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1、中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政(zheng)策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降(jiang)准(zhun)，四(si)季度降息。下半年人民(min)币汇率的走向与节奏或取决于(yu)三方面因素，一是(shi)外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币(bi)的影响；二是内部来看，财政(zheng)政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中(zhong)间(jian)价调控，下半年(nian)人民币(bi)汇率或呈稳中有(you)升局面，运行(xing)区间(jian)或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其(qi)升值机会。

2、下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此🍄🍆🍆，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅👝🍓🍌，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。