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⚑风格与行业配置思路：风格方面💟，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👜💖💞💕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👅👅🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗😈，A股权重板块上涨🍓，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈💕🥝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💔💓🥑🥔、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👜🍓。结合中观景气💯💛💯、盈利能力🍓、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👢👝，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💝👚、医药生物（化学制药）、国防军工😈🍇😈💖、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍊🥕😡、计算机等。赛道选择层面🩳，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😡🥕、国产算力🥬💋👘、非银金融、国防军工、创新药👝👄🍈👜。

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沪深300股票池中🧄👅👘，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥥、ROIC增强因子 (-0.63%)💔🍑👚🍇、单季度ROA (-0.45%)🤍🍇💕。

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如(ru)何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工(gong)ETF（516020）跟踪中(zhong)证(zheng)细分化(hua)工产(chan)业(ye)主题指数，全面覆盖(gai)化(hua)工各个细分领域。其中(zhong)近5成仓位集中于(yu)大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机(ji)遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头(tou)股，全面把(ba)握化工板块投资机会。场外投资者(zhe)亦可通过化工(gong)ETF联接基(ji)金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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另(ling)一个(ge)罚单显(xian)示，证监会(hui)对(dui)大信所为(wei)上市公司广汇物流提供审计服(fu)务未勤勉(mian)尽责行(xing)为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提(ti)供年报审计服务出具的2022年年度审计(ji)报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审(shen)计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员(yuan)。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👚🍒🍈，全面达成协议概率小😠👢🩱🥭、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👗🍎。较上月配置变化😻🥬💛🥝，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车👿🥦💕、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥝。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🧄🤬👞，也继续强调成长科技板块的回调风险👙🩳🥬👛。

2、該(gāi)(gai)公司(si)位于倫(lún)(lun)敦咊(hé)西(xi)班(ban)牙的資産(chǎn)筦(guǎn)理部門(mén)員(yuán)工從(cóng)歐(ōu)洲兩(liǎng)耑(duān)協(xié)衕(tòng)處(chù)理這(zhè)項(xiàng)投資，由馬(mǎ)悳(dé)裏(lǐ)的一位郃(hé)伙人負(fù)責(zé)。與(yǔ)其他公司不衕，高盛決(jué)定組建自己的筦理糰(tuán)隊(duì)來(lái)監(jiān)(jian)督繙(fān)新工程(cheng)，而非聘請(qǐng)在酒店行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐(fēng)富的公司。