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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🥔👘，使得即将到来的中报业绩期🍍🍈，在科技👙🥿💋😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦💝🎒🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦👘💛👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄🍋💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👚👢👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭👠💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥，类似现象在2020年也出现过🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权🍒，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升🧡🧡💗，光纤链接需求旺盛💘💓💘🥥，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🥾💟🤬。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗(luo)斯高硫(liu)燃(ran)料油发货量再度下(xia)滑。预计俄罗(luo)斯炼厂将在二季度后(hou)期(qi)开始持续提升开工负荷，这将推动高(gao)硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程(cheng)度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃(ran)料油供应增量。低(di)硫端(duan)，受限于重油加氢产能不足(zu)，欧洲炼厂低硫燃料(liao)油供应在需求淘汰与原料分流的双重压(ya)力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置(zhi)，在一定(ding)程度上抵消了巴西供应增量。在(zai)国内成(cheng)品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油(you)出口量下降所(suo)致过剩压力的功能，预计我国低硫燃(ran)料油供应将维持宽松态势。

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1、我(wo)忽悠他去(qu)翫(wán)，招(zhao)人最(zui)好昰(shì)他自己已經(jīng)想(xiang)來(lái)了，妳(nǐ)再(zai)去捅破牕(chuāng)戶(hù)紙。我們(men)在小鵬(péng)(peng)汽車(chē)也這(zhè)樣(yàng)招人，借(jie)一輛(liàng)特斯拉 Model S ，帶(dài)候選(xuǎn)人去坐車、去充電(diàn)，喫(chī)好喫的，最(zui)后問(wèn)他 “妳覺(jué)得這檯(tái)車好不好？我們就要做這箇(gè)車，妳來不(bu)來(lai)？”

2、座谈会提出，要携手并进，当好“贤内助”。树立好家庭助廉的思想，挑好“贤内助🥿🍅、廉内助”两副担子，经常提醒配偶在工作中按法规制度办事🧡🧅🍊🍈，不符合规定的事一项都不能办，做到“一身正气上班去👘💕，两袖清风回家来”🥒。要同题共答，守牢“廉之家”。共同守好“底线”“红线”💞👢，在建设“廉洁家庭”上同向发力、同题共答，做到管好“嘴”👠💝👚🥭💟，不代配偶许诺，不替别人说情、带口信👜，不干预、插手配偶的日常工作事务🍋；管好“手”👗💗🍉，不收受“以人情往来”为名赠送的礼品礼金🍍🥬🧡👝；管好“腿”🥻，不利用配偶的权力和影响，找关系🧄👝🥒、走门子💞🥻💝。要心存敬畏，弘扬“好家风”。带头弘扬艰苦奋斗🧡🥦👞、勤俭持家的优良传统💗👘🥾👢，倡扬以廉为荣🍊👅🥔🥥🍎、以贪为耻的社会风尚🍍，树立好遵纪守法🩱🌽👞、自食其力的良好观念，以好家风涵养好作风，让崇廉尚俭成为家庭最宝贵的财富🧡💋🥑。