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6月重要(yao)政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策(ce)延续发力(li)；2）资本市场方(fang)面(mian)，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了(le)一篮(lan)子(zi)金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发(fa)展；3）产业政策方面，6月围绕新质(zhi)生产力，数字(zi)经济，整治内卷等政策持续发布。

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CPO代表了光的持续(xu)渗透，光通信的市场空(kong)间将(jiang)进一步(bu)扩大。我们认(ren)为，CPO方案的推进(jin)标志(zhi)着光通信从过(guo)去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用(yong)场景(jing)和市场空间正在进一步扩大，市场对(dui)CPO和传统光模块厂(chang)商的理解和认知存在偏差，光(guang)模块厂商有望进入CPO产(chan)业链，进而进一步扩大(da)自(zi)身(shen)业务覆盖面和市(shi)场空间。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭🥭👞，成长价值或相对均衡💯🥑💛🤍💘。具体来说🍋😠🩲🍍😡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍓🥑💔，大盘风格略占优🥔🌽💖👞。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧡。第三🍒👡🩰🥬🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥒，关注7月政治局会议的表述变化💔🥻🍋💗💝。第四🍇🌽🍅🍋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍎🥕，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥥，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍇，公司目前有部分器件🎒💗🍄🌽、模组产品可应用在AI眼镜上💞，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测👅、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍈🧄、感应👿👄👢、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🎒🍉🧅？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👜💔🥥🥔👞，处于性能和良率提升阶段。