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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍄🧅🍎，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💋🥻💛💓👝；另一方面🥬🍎🥥，特朗普近期在外交政策上的表态😻👠🍋💌，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💯，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍑🍄🌽🍈，故近期美元资产回流🍓👘，美股强于欧股👘🩱🥒、黄金走弱、美债收益率回落🥻，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💖。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💞💔，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍆。

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而如中际旭创、新易盛🍏、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🥒，抢占市场份额。综上🌽，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著💌🥥👚👚，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🍑💟🤍🧡、以及光器件。

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该公司(si)位于伦敦和西(xi)班牙的资产管理部门员工从欧洲(zhou)两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同，高(gao)盛(sheng)决定组建(jian)自己的管理团队来监督翻(fan)新工(gong)程，而非聘请在酒店行业经验丰富(fu)的公司。

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1、国泰海通证券表示，大国博弈加剧是长期趋势💔，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好🤬💓。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥔。当前，港股PB💋、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍑🥾🥥。