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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、退休资金 “挪(nuo)用”：一个小(xiao)问题。虽然先锋集团大多(duo)数计划参与者的账户(hu)余额在不断增(zeng)加，但越来(lai)越多的(de)人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款(kuan)，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创(chuang)下历史新高。