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燃气主要受益于国际气价(jia)中枢回落，城燃(ran)企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差(cha)回归正常区间，推动企业毛差修(xiu)复，二季度盈(ying)利有望改善。电力方(fang)面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升(sheng)，同时用电需求稳(wen)健增长，全国重点电(dian)厂日均发电量同比(bi)降幅收窄，供给端(duan)受益(yi)于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行👗👛👠，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行👚👘🍑👛，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🤍🥭👚🤬。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🍋👗，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🩲，天津港焦炭库存上行💖🥿💘，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🍅。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👚。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👅🍇，进入增速稳定波动率降低的新时代🥬🍆，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👠💛🥦，在经济结构调整和资产荒的大背景下👢👝🍆🍑，无风险利率持续下行😈🩲🌽，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😡😈😠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧄😡🤬💯。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💋🍌🧡。此外🍒🍎🥒，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👡🍊，也会对市场风格的演变起到关键作用🥻。这个逻辑之下💓🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆💓，是重要的选股方向

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去年夏天前后🍄🩳💌，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊🥬🥒🤬💯，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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1、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的👘🍉，加速提升的方向包括AI硬件及应用👄🥝🥥，人形机器人，固态电池💖👜🩰，信创半导体国产化，可控核聚变🤬💝，军贸出海，新消费💋🥬🍏，创新药。

2、今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”🤍。6月16日🧅，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”🧡😡🩲。