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科(ke)技兴**族兴，科技(ji)强则国家强(qiang)。在笔者看(kan)来，当今全(quan)球科技竞争白热化，建设科技强国是提升国际竞争力的关(guan)键(jian)所在。资本市场作为现代经济核心枢纽，正成为贯通(tong)“科技—资本—产业”循(xun)环的(de)关键引擎(qing)：资本精准注入驱(qu)动科技(ji)成果产业化；产业升级反(fan)哺科(ke)技再创新，形成“科技突破—资本涌入—产业壮大—科技再创新”的螺旋(xuan)上升生态，为科技强国建设提供强劲动能。

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目前来看🤬💗🩰🍇，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👅🥦。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💘👄，依然呈现**开支托底经济🩲🍆、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥑👙，地产国内投资相对较弱的状态💕🍑。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、在制造业方面🥑，基本金属产量环比增长1.5%💘🥾。然而，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

2、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参(can)考(kao)。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国(guo)产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。