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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF🍑😻，分红金额依次为16.02亿元🧄👚👝、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元👠🥔。换言之🩳🤬🍒，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席👗，且包揽前三名🥭👙💋🥝💞。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但(dan)已有所缓解。从关(guan)税引发的通胀压(ya)力，到相互矛盾的经(jing)济信号和模糊的数据，未来(lai)的走势绝非(fei)一(yi)目了然。

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往后去看(kan)，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美(mei)联储(chu)7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不(bu)是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。

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1、特殊需要信托的治理结(jie)构(gou)是解决问题的关键。信托法起草专家组成员周小明表示，在(zai)特殊需要领域引进信托制(zhi)度，某种意义上就(jiu)如同对监护人的不信任，但受托人又不能简单地替(ti)代监护人的职责，受托人(ren)与监护人的角色如何分工值得深思。而在受托人(ren)、监护人之外(wai)设立保护人、监(jian)察人以(yi)形成制衡，这种多层(ceng)治(zhi)理结构相对复(fu)杂(za)，治理成本较高。如何在信(xin)托法的架构下，既有自治的设计，又有法定的**引导机(ji)制的建(jian)立，值得进一(yi)步探讨。

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