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资金面上💘，基础化工板块周五获主力资金大举流入😡💕👜。Wind数据显示🤬😻🍏，截至周五收盘🍈🧄💘👝，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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国(guo)内经济维持弱(ruo)稳格(ge)局，基建或(huo)是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果(guo)回(hui)落，四季度国(guo)内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频(pin)数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月开始压力或将加快显现(xian)，中性预期下(xia)全年出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或(huo)前低后高，下半年基建增(zeng)速 有望维持高(gao)位。地产(chan)尚未企稳(wen)，“止(zhi)跌回稳”政策(ce)目(mu)标(biao)将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有(you)望进一步加码。最(zui)后，存量(liang) 环(huan)境(jing)下我们预(yu)计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量(liang)政(zheng)策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望(wang)形成有力支撑。

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当(dang)地时间(jian)2025年6月16日，巴西帕拉(la)州贝伦，为(wei)迎接(jie)COP30气候大会，当地正在进行的基础设(she)施(shi)项(xiang)目建设(she)。巴西将于11月(yue)在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👗🥿🌽， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍉。