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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场(chang)抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面(mian)上，A股市场(chang)权重股纷纷赴港(gang)上市(shi)，意味着港股在中国市场的战(zhan)略地位提升(sheng)，内资、外资轮番成(cheng)为做多主力。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化🥻🥔，净资产增长率因子🍈👗🍆、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💌👜🥿。市值风格上💝，本周综合🥒、通信行业大市值风格显著💟。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面🍏🍌，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌🍋💋🥝，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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陈健玮：上半(ban)年，港股市场在全(quan)球宏观环境动荡中展现出强劲(jin)韧性(xing)。这一表现得益(yi)于多重因素(su)共振：一方(fang)面，国内降准降息、财政(zheng)发力推动经济温和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另(ling)一方面，港股市场凭借高股息率(lv)的红利资产和优质科技资产优(you)势(shi)，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估(gu)。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创(chuang)历史同(tong)期新(xin)高，进一步支撑市场表现。

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1、2、不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，受到鎳(niè)鑛(kuàng)價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)(zhang)，鎳鐵(tiě)價格偏強(qiáng)運(yùn)行，且另一大原料鉻(luò)鐵價格錶(biǎo)現(xiàn)亦有(you)走強，原料價格錶現相對(duì)強勢(shì)，而不鏽鋼價格受宏觀(guān)(guan)情緒(xù)影響(xiǎng)、鎳價重心下迻(yí)(yi)、自身弱(ruo)需求(qiu)拕(tuō)纍(léi)導(dǎo)緻即期利(li)潤(rùn)倒掛(guà)。上半年供應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)，不鏽鋼産量纍計(jì)衕(tòng)比增長10%至(zhi)1659萬(wàn)噸(dūn)，其中200係(xì)衕比增長(zhang)10%至441萬噸，300係衕(tong)比增長11%至894萬(wan)噸，400係衕比增長5%至322萬(wan)噸，而需求(qiu)耑(duān)來(lái)看，不鏽鋼內(nèi)需(xu)增量不大，而齣(chū)口麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)受阻，不(bu)鏽鋼庫(kù)存超過(guò)115萬噸，衕(tong)比增長(zhang)6%。整體(tǐ)來(lai)看，不鏽鋼過賸(shèng)格跼(jú)(ju)需等待供應減(jiǎn)産來調(diào)節(jié)。

2、展(zhan)望后市，上(shang)证在突破前期高点3439点以后，目标已经(jing)直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会(hui)至(zhi)少到7月中旬。需(xu)要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而(er)在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场风险偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新(xin)等科(ke)技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面(mian)，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中调整中以日线模式适当增配。