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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💖👞💘，并且中国央行同步宽松🥕🍍，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥑👅😻。从板块轮动来看😡👿👿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍏💞👗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩰，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥾，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍅🍌。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥕💛🍏，有望接力创新药和新消费的行情😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强👄💓💕，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。