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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的(de)领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较高的(de)领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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根據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)披露的最新數(shù)據，截至2025年3月31日，新增(zeng)鼎仍(reng)持有飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛馬(ma)國際總股(gu)本比例29.9%。

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华创证券固定(ding)收益首席分析师(shi)周冠南认为，货币政策在总量上保持(chi)宽松取向，以应对国内需(xu)求不足与外部(bu)不确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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董事会欣然宣布，已取得计划债权人所需的同意，而当前计(ji)划最后截止日期已由2025年(nian)6月(yue)30日延(yan)长(zhang)至2025年9月(yue)30日。除上述延长外(wai)，重(zhong)组所(suo)有其他条款及条件将保持不变。

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1、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🥭🍌👙；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%🌽。

2、“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓🧄👠，随之而来的是收入增长放缓👞💖🍄，” 这位经济学家解释道🎒，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。