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2、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持(chi)续入市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政(zheng)策增量释(shi)放前，预计市(shi)场表现(xian)仍将由资金(jin)端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我(wo)们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民(min)金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是(shi)除(chu)了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。