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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局(ju)势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改(gai)善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗(lang)普近(jin)期(qi)在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美(mei)元(yuan)资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值(zhi)和(he)情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块(kuai)。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总(zong)资产增长率(1.84%)、单季度营业收入(ru)同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表(biao)现较差的(de)因子有营(ying)业利(li)润(run)率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入 (-1.60%)。

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因此总的来看💔💟，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🩲👿🍄，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🌽，而WIND全A指数为5400点左右🩲👠😻。

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2、日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp👜，30年期收平在2.9%👢🍑。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡🍄👜🥦。