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强势股往往具(ju)备较强的示范效(xiao)应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续(xu)上行(xing)能为整个板块带来(lai)机会。我们可以通过计(ji)算指数成分股的(de)近(jin)期正收(shou)益的个数来判断市场(chang)情绪。当市场(chang)中正收益的(de)股票逐步增多时，往往处于行情的底(di)部。同理，当(dang)大部分股票都(dou)处于正(zheng)收益状态，情绪可能已经(jing)过热，未(wei)来(lai)有下跌风险。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性🥿🥕👚👢。本轮地产下行周期已经持续较长时间💔🥬👚，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长🍌💖👡，未来能否保持回暖态势，仍需观察👙🍅💝👘。

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2024年7月31日，温江区人(ren)民法院调解室，在双方委(wei)托(tuo)诉讼代理人的见证下，曾(ceng)某与尹某达成和解并签订协议(yi)书，协议书上载明，双方均认可调查组的结论，也约定均不(bu)上(shang)诉，对离婚判(pan)决的履行达成(cheng)一致意见。根据协议由(you)尹某(mou)一(yi)次性向曾(ceng)某(mou)支付经(jing)济补偿金140万元，任何(he)一方不(bu)得再向另一方主张任(ren)何财产分割和补(bu)偿。后来，曾某又提出再审申请，2025年(nian)2月28日(ri)，四川省成都市(shi)中级人民法院驳(bo)回曾某(mou)的再审申请。

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今年以來(lái)私募基金(jin)槼(guī)糢(mó)(mo)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)(guan)理槼(gui)糢5.54萬(wàn)億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)(ji)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻(zhi)，衕比(bi)增(zeng)速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)(ge)人投資(zi)者逆勢(shì)(shi)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖😻👜，成长价值或相对均衡。具体来说🤍，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍊。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👛🍉💛，A股权重板块上涨🤍👿🌽，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥔，我们认为7月大盘风格相对占优🥿🍌😠，成长价值风格或相对均衡。

2、今年以来🤬🍍，个股涨幅中位数达到8.5%🥒；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍅💌，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍏。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💞🥒🥕，对市场上涨构成的一定压力💞👅🍒🍌🍎。按照我们中期策略的观点👗，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💕，呈现正反馈效应🍍🩳。从7月开始🥝，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍓💞💟😠，我们称之为进入牛市阶段II🍌💗💛💕。这一阶段🍌💝🥿🥦，指数有望持续上行，当时空间最大🍄🧄、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。