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6月27日，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书🍋，中信证券担任独家保荐人👗🥾🤬。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车(che)，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面(mian)加速东移(yi)，下一个阶段的行情(qing)逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能(neng)化(hua)领域的(de)追赶。三(san)季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季(ji)度寻找结构性机(ji)会的重(zhong)心。

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2、撡(cāo)作(zuo)層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份(fen)），半年報(bào)依然昰(shì)很重要(yao)的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業(ye)績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建(jian)議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)(dui)較(jiao)高的(de)方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)(mo)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工(gong)、齣(chū)口（摩(mo)託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。